ARTHA INVEST & KAPITALFORENINGEN ARTHASCOPE

Stabil og udbytterig investering

Artha Invest er den traditionelle kapitalforvaltning i ArthaScope med fokus på formuebevarelse via større spredning af investeringerne, da det giver stabile udsving i afkastet. 


I Kapitalforeningen ArthaScope finder du vores to koncentrerede porteføljer. Fokus Aktier, som er en global aktiestrategi og Kreditobligationer, der overvejende investerer i europæiske virksomhedsobligationer.

ARTHA INVEST

Artha Invest udmærker sig ved at have det bedste afkast/risiko-forhold (Sharpe Ratio)

Sharpe ratio anvendes til at vurdere, hvordan en portefølje har klaret sig ud fra porteføljens risiko.

 

Jo højere Sharpe ratio desto bedre har porteføljen været til at skabe afkast i forhold til risikoen.

 

Siden opstarten af Artha Invest kan vi dokumentere, at vi har haft den bedste Sharpe Ratio sammenlignet med vores konkurrenter.

 

Dette gælder både for perioder med op- og nedture. Det medfører, at man i Artha Invest kan opnå et bedre afkast for samme risiko eller samme afkast for lavere risiko.

Artha Invest lægger stor vægt på fire punkter:

 

  1. Formuebevarelse: Hos Artha investerer vi i 10 forskellige aktivklasser. Den store spredning reducerer risikoen og medvirker til at sikre din formue

  2. Likviditet: Hos Artha er det altid muligt at handle sine aktier – også i turbulente tider

  3. Uafhængighed: Vi er uafhængige og kan derfor handle med, hvem vi ønsker og derfor til de bedste priser

  4. Gennemsigtighed: Hos ArthaScope, inkl. Artha Invest, er vi transparente vedrørende afkast og omkostninger

SE FILMEN OM INVEST
InvesteringstypeNAV (seneste)Sharpe RatioAfkast siden startÅrlig AfkastAfkast ÅTD
ARTHA SAFE | 20134.3641,0745,20%3,15%5,21%
ARTHA OPTIMUM | 20126.0721,04105,29%6,22%7,24%
ARTHA MAX | 20138.2921,02173,97%8,76%9,49%
ARTHA RESPONSIBLE | 201912.5670,4325,42%4,63%6,20%
FOKUS AKTIER | 201799,660,92154,26%13,72%18,66%
KREDITOBLIGATIONER | 2017100,210,4530,55%3,74%6,08%
Opdateret pr. 21-10-2024

Indløsnings- og emissionskurser

 

Artha Invest Note:

Afkast fra 2009 til 2012 er baseret på Arthas tidligere fonde, lav risiko, middel risiko og høj risiko.  Svarende til henholdsvis Artha Safe, Artha Optimum og Artha Max i dag.

 

Kapitalforeningen ArthaScope Note:

Afkast t.o.m. Juli-24 er baseret på en teoretisk modelportefølje som konkrete kunders midler er blevet investeret på baggrund af.

 

InvesteringstypeARTHA SAFEARTHA OPTIMUMARTHA MAXARTHA RESPONSIBLEFOKUS AKTIERKREDITOBLIATIONER
20245,21%7,24%9,49%6,20%18,66%6,08%
20235,19%7,25%10,20%6,10%25,40%12,97%
2022-5,85%-9,36%-13,81%-10,94%-13,23%-8,27%
20214,64%10,34%15,73%10,19%19,64%3,50%
20202,55%6,60%10,20%11,20%18,66%0,97%
20194,38%10,31%14,26%2,25%34,10%11,28%
2018-0,54%-1,71%-1,81%–1,98%-2,23%
20174,38%6,91%11,24%–2,55%4,74%
20164,24%9,66%12,33%–––
20154,45%7,57%10,02%–––
20143,40%5,40%8,81%–––
20135,97%14,81%22,52%–––
20127,86%20,33%26,25%–––
20112,56%-0,89%-3,53%–––
20109,03%17,19%34,31%–––
200917,61%31,94%69,91%–––

Artha Invests investeringsfonde

Kapitalforeningen ArthaScope

Sharpe Ratio

Det gyldne skæringspunkt

Dygtige investorer er altid på jagt efter at vækste deres formue. Det gælder sikkert også dig, men hvad med risikoen? Hos Artha Invest sigter vi altid mod den rigtige balance mellem afkast og risiko. Et af vores skarpeste værktøjer til dette er Sharpe Ratio. I vores video kan du høre meget mere om dette enkle nøgletal, og hvorfor Sharpe Ratio bliver flittigt brugt af professionelle investorer til at ramme krydsfeltet mellem afkast og risiko.

SE FILMEN
ARTHA INVEST

ArthaScope inddrager bæredygtighed i
sin rådgivning

Bæredygtighedspræferencer indgår som et parameter på lige fod med risikotilbøjelighed, investeringshorisont og andre økonomiske parametre

Skriv til os:
Fornavn(Required)
Efternavn(Required)
Jeg vil kontaktes angående:(Required)
Kontakt
Følg os
Information